お客さまの資産を総合的にコンサルティング

財産コンサルティング営業室長　渡邉 寿美恵氏
（入社して7年間は人事部、その後、法人営業などに携わる。平成16年FP営業部副部長に就任。20年度から財産コンサルティング営業室長に）

財産コンサルタントの仕事は、投資信託や変額年金などの投資型商品を扱い、FP知識を活用して、主にシニア層・富裕層を対象に資産運用・相続といった幅広い提案をするものです。
お客さまの生涯設計に合わせて、様々なニーズを高い次元で満たすポートフォリオ提案の作成時には、投資信託や変額年金以外にも必要に応じて生命保険、医療保険、損害保険等を組み込む場合があります。

ご相談内容によっては提携先の公認会計士、税理士、司法書士、行政書士などと連携して総合的な財産コンサルティングサービスを提供していきます。
財産コンサルタントの仕事を通じて何よりもやりがいを感じる瞬間は、お客さまにご納得いただいた上でご加入いただき、「ありがとう」という感謝の言葉をいただいた瞬間です。

「財産コンサルティング営業室」設立の経緯､陣容

【設立の経緯】
平成15年に固定給職種初の個人向け直販組織「FP営業部」を設立。
FP営業部の中に、富裕層への財産コンサルティング専門担当チームとして平成20年に「財産コンサルティング営業室」を新設。（室長の渡邉を始めとして、女性のみの組織）

【陣容】
FP営業部：
営業スタッフ82名＋事務スタッフ24名（うち女性30名、中途採用者18名）
うち、「財産コンサルティング営業室」・・・17名（平成20年7月現在）

将来のキャリアデザインを真剣にお考えのあなたを全面サポート

採用担当　平塚 孝氏

富裕層への財産コンサルティングという、高度な提案力が求められるマーケットにおいて、必要とされるのは何よりも人物面の要素です。
企業にコンプライアンスが求められ、また金融商品取引法の改正により内部統制が強化されている現在、高いモラル意識と誠実さ、真面目さといった人としての資質が重視されています。

大きな金額が動く刺激的な世界で自分の可能性を試したい、あるいは自由なワークスタイルで自己実現を図りたい方にとって、挑戦しがいのあるポジションであることは間違いありません。
営業経験の有無など、その方のキャリアに合わせた研修カリキュラムを準備しておりますので、充実した研修・教育体制のもとで経験を積んでキャリアアップしていきましょう。ぜひ多くの方にチャレンジしていただきたいですね。

【その他のインタビュー】
≫ 財産コンサルタント　K.M氏 インタビュー
≫ 研修担当　石坂 信大氏 インタビュー

≫ 財産コンサルタント　M.H氏
≫ 支援担当　足立 雅彦氏

【求人情報】
≫ 第一生命保険相互会社への転職